前 言
**证券股份有限公司系湖北省、武汉市及东湖新技术开发区三级政府的投融资平台联合打造的全牌照、综合性证券公司，武汉国资委是第一大股东。近年来，公司承接各类债券融资业务规模超过500亿，其中已经发行的超过300亿。
**证券旗下拥有**天盈另类投资公司、**天睿直投公司（管理了多只政府引导基金）、光谷创投（风险投资）、**期货、正隆保险经纪、科信小贷等公司，并和各大银行、信托、基金、保险、财务公司等金融机构总部层面进行长期合作，与证监会、国家发改委、交易商协会保持顺畅沟通，致力于为公司提供全方位金融服务。可通过发行公司债券、发行券商资管计划、引进低成本信托、推荐银行总行授信、保险资金投资等方式帮助公司系统融资。
贵公司的发展前景良好，后续的融资潜力巨大，我公司由衷地希望能与贵公司建立合作关系，以我们的专业服务为贵公司的长期持续发展尽绵薄之力。针对贵公司的融资需求及公司财务现状，我公司提出如下债务融资建议。
一、**证券基本情况
（一）历史沿革
**证券股份有限公司成立于2000年3月。2008 年2 月，公司注册地由四川省成都市变更至湖北省武汉市，成为总部设于武汉的两家全国性证券公司之一。近年来，公司的发展得到了股东的大力支持，经多次增资后，目前公司注册资本46.62亿元。
（二）主要股东情况
公司主要股东为武汉国有资产经营公司、湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司、湖北省科技投资集团有限公司等湖北省和武汉市国资委旗下的大型国有企业，以及武汉人福医药集团股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司等上市公司。
公司第一大股东武汉国有资产经营公司，是武汉国资委旗下直属企业，属于国有独资企业。公司成立于1994年，注册资本12.38亿元，总资产210亿元人民币，是湖北省首家综合性国有控股公司，代表国有资产所有者在授权范围内行使国有资本出资人权利。武汉国有资产经营公司创建至今，一直致力于国有资本营运领域改革和创新，曾经创造了国有企业改制的“武汉模式”，管理和培育了鄂武商（000501.SZ）、中百集团（000759.SZ）、武汉中商（000785.SZ）、马应龙（600993.SH）、武汉健民（600976.SH）、武汉塑料等10家上市公司。目前公司资产主要分布在金融业、风险投资、商业零售、房产投资及工业园开发等行业领域。
（三）公司业务发展情况
目前，公司已获得证券经纪、证券承销、证券自营及资产管理业务牌照，取得证券保荐、融资融券、中小企业私募债券试点券商等业务资格，成为全国性、全牌照的综合类券商。
公司现有40余家证券营业部，主要分布在北京、上海、湖北、四川、辽宁、江苏等地；在北京、上海、四川等地设有分公司，负责证券承销、资产管理、证券自营、网络金融等业务。
**证券旗下拥有两家全资子公司——**天盈投资有限公司和**天睿投资有限公司，定位于另类投资和风险投资；拥有两家控股子公司——**期货有限公司和北京正隆保险经纪有限公司，参股一家城商行——宜宾市商业银行。
近年来获得的荣誉包括：
l 2012年，在和讯网主办的“第十届中国财经风云榜”评选活动中，荣获“最具成长性券商”奖项；被21世纪经济报道评为“最具成长潜力的证券公司”。
l 2013年，在和讯网主办的“第十一届中国财经风云榜”评选活动中，蝉联“最具成长性券商”奖项；在《证券时报》主办的“2013中国区优秀投行”评选中，“江苏苏海投资集团有限公司债券项目”荣获“最佳债券承销项目”。
l 2014年，在《证券时报》主办的“投行创造价值”高峰论坛暨“2014中国区优秀投行”评选中，荣获“中国区最具成长性投行”、“中国区最佳券商直投管理机构”、“中国区最佳财务顾问团队”三项大奖。
l 2015年，获评全国银行间同业拆借中心颁发的银行间本币市场“最佳证券公司奖”；获评中央债券登记结算有限责任公司颁发的中国债券市场优秀成员“债券业务进步奖”；荣获新浪财经评选的“最具投顾实力券商/咨询机构”；在证券日报举办的“第十一届中国证券市场年会”中获评“中国证券市场2015年优秀贡献龙鼎奖”；在中国经营报举办的“2015年度（第七届）卓越竞争力金融机构颁奖典礼”中获评“2015卓越竞争力品牌建设金融机构奖”；在经济观察报举办的“2014-2015年度中国卓越金融奖颁奖典礼”中获评“卓越金融品牌影响力奖”；在第一财经日报评选的“第一财经金融价值榜“中获评“最佳新三板做市商”等等。
（四）债券承销情况
1、企业债
公司从2010年起开始从事企业债券承销业务，在担任过三次分销商、三次副主承销商后，于2011年获得企业债券主承销资格。
2012年至2016年3月，公司已成功主承销21只企业债券，累计发行规模220亿元，取得批文未发行规模93亿元；在手签约企业债主承销项目约20个。同时，公司在21个项目中担任副主承销商，66个项目中担任分销商。
公司已成功发行的企业债券项目如下表：
序号 | 企业债券简称 | 发行 | 发行规模 （亿元） | 发行利率 （%） | 发行起始日期 |
1 | 12云城投债 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 5.00 | 7.15 | 2012-10-24 |
2 | 12苏海集团债 | 江苏苏海投资集团有限公司 | 10.00 | 7.20 | 2012-11-07 |
3 | 12保山债 | 保山市国有资产经营有限责任公司 | 8.00 | 7.30 | 2012-12-10 |
4 | 13九江国资债 | 九江市国有资产经营有限公司 | 9.00 | 6.68 | 2013-03-07 |
5 | 13郫县国投债 | 郫县国有资产投资经营公司 | 10.00 | 7.25 | 2013-10-15 |
6 | 13株城发债 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 20.00 | 6.95 | 2013-10-16 |
7 | 13光谷联合债 | 武汉光谷联合集团有限公司 | 6.00 | 7.35 | 2013-10-23 |
8 | 14江夏城投债 | 武汉市江夏城建投资有限公司 | 8.00 | 8.99 | 2014-01-20 |
9 | 14榆神债 | 榆神能源开发建设有限责任公司 | 23.00 | 8.50 | 2014-02-21 |
10 | 14杨农债 | 杨凌现代农业开发集团有限公司 | 11.00 | 7.20 | 2014-04-17 |
11 | 14潜江城投债 | 潜江市城市建设投资开发有限公司 | 15.00 | 8.38 | 2014-04-22 |
12 | 14铜陵示范园债 | 安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 | 7.00 | 7.30 | 2014-05-13 |
13 | 14宣化北山债 | 河北宣化北山工业园投资有限责任公司 | 6.00 | 8.60 | 2014-06-17 |
14 | 14龙岩建发债01 | 福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司 | 5.00 | 8.35 | 2014-07-29 |
15 | 14天门债 | 天门市城市建设投资有限公司 | 10.00 | 8.20 | 2014-08-27 |
16 | 14宜都国通债 | 宜都市国通投资开发有限责任公司 | 11.00 | 7.25 | 2014-09-16 |
17 | 14龙岩建发债02 | 福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司 | 5.00 | 7.70 | 2014-10-10 |
18 | 15德宏债 | 德宏州宏康投资开发有限公司 | 11.00 | 7.00 | 2015-01-22 |
19 | 15郫县国投债 | 郫县国有资产投资经营公司 | 14.00 | 7.00 | 2015-03-31 |
20 | 15宜城投债 | 安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司 | 16.00 | 7.00 | 2015-04-24 |
21 | 16赣铁债01 | 江西省铁路投资集团公司 | 10.00 | 3.69 | 2016-03-04 |
22 | 16赣铁债 | 江西省铁路投资集团公司 | 20.00 | 发改财金﹝2015﹞2518号 | |
23 | 15瑞昌投资债 | 瑞昌市投资有限责任公司 | 11.00 | 发改财金﹝2015﹞2541号 | |
24 | 15武国资债 | 武汉国有资产经营公司 | 7.00 | 发改财金﹝2015﹞2597号 | |
25 | 16扬中交投债 | 扬中市交通投资发展有限公司 | 19.00 | 发改企业债券﹝2016﹞10号 | |
26 | 16磁湖高新债 | 湖北省黄石磁湖高新科技发展公司 | 22.00 | 发改企业债券﹝2016﹞21号 | |
27 | 16白下国资债 | 南京市白下国有资产经营中心 | 14.00 | 发改企业债券﹝2016﹞22号 | |
合计 | 313.00 | ||||
2、公司债券
在中小企业私募债券尚处于论证阶段时，公司就做了大量调研和准备工作。公司由董事长亲自挂帅，赴温州进行私募债推介，并与温州中小企业促进会就私募债业务推广签订了战略合作协议。中小企业私募债券相关管理办法正式推出后，公司便积极申请，并于2012年7月获得中小企业私募债券试点券商资格。2013年，我公司获得证券保荐资格，开始参与上市公司保荐和证券承销业务。
2015年《公司债券发行和交易管理办法》出台，公司债券发行主体放宽至所有境内注册的公司制法人，上市公司公司债券与中小企业私募债券分别并入新公司债券的公开发行公司债券和非公开发行公司债券品种中。
截至2016年3月12日，公司已成功发行“15利春蕾”、“15迎宾馆”、“15众一债”、“15北门”等21只公司债券，发行金额总计148.78亿元。
发行起始日 | 证券简称 | 发行额(亿) | 期限(年) | 发行债券评级 | 主体评级 |
2012-10-10 | 12如顾庄 | 1.00 | 3.00 | ||
2012-11-14 | 12鄂华食 | 0.50 | 3.00 | AA- | BBB |
2013-05-13 | 13钟宏达 | 1.00 | 2.00 | ||
2013-07-16 | 13济环01 | 0.84 | 1.00 | AA- | BBB- |
2013-07-16 | 13济环02 | 0.36 | 1.00 | AA | BBB- |
2013-12-26 | 13京桀亚 | 0.20 | 3.00 | ||
2014-08-18 | 14讯鸟债 | 0.18 | 3.00 | ||
2014-12-16 | 14东丽01 | 2.20 | 3.00 | ||
2015-02-03 | 14绿洲01 |
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